創世之初，銀白色的幼狼奔走在漆黑的大地上。
牠的背上載著牠唯一的夥伴，二者時不時高談闊論，幼狼一雙閃閃發亮的黃銅色雙眸盈滿探索世界的慾望，挺得高高的小鼻子呼吸著陌生世界的空氣，腳步踉踉蹌蹌。
跑著、跑著，牠的身型變大了，身後開始多出其他的狼，狼群跟隨牠的腳步，有些狼變形成其他的獸，獸群也繼續追逐著牠，然後，牠與背上的夥伴在中途分道揚鑣。
牠帶領著數量龐大的獸群，威風凜凜地踏過整片大地。
當牠們奔過遍布熔岩的山谷，白狼的身軀變化了，漆黑的鱗片覆蓋他的全身，背後生長出有力的大翅，牠化身成一條幼龍，振翅朝天空翱翔。
於是獸群停下腳步，不再跟隨牠。
黑龍獨自翱翔在血色的天空中，牠的身軀又一點一點變大，漸漸地，牠的身後多出一條龍、兩條龍、一群龍，噴著水的、吐著火的、被雷電纏繞的，龍群們跟隨牠遷徙過整片天空，威風凜凜地俯瞰萬物。
當牠們穿過蓊鬱的叢林，黑龍的身體再次變化。
牠黃銅色的眼睛轉為血紅、分裂成一個、兩個、四個、八個，牠的鱗片脫落，軀殼變得堅硬，巨翅變成薄膜，牠化身成了一隻巨蟲。
於是，龍群也離開牠了。
巨蟲不再前進，也不再追求，牠獨自待在叢林，身軀日漸龐大。牠的周遭逐漸圍繞起許多其他的蟲，白的、黑的、青的、花的、地上爬的、樹上吊的、天上飛的……蟲群威風地佔領了整片叢林，巨蟲卻躲進了森林深處。
直到一天，牠最初的夥伴前來找牠，告訴牠：你應當成為王。
「王是什麼？」巨蟲問。
「王是頂點，也是使命。」牠的朋友回答，「是被眷族崇敬和擁護的存在。」
「成為王，就能夠有伴了嗎？」
「也許吧，至少不會像現在的你一樣窩囊。」
朋友的話讓牠燃起了一絲希望，於是牠決定成為王，這是早晚都要來臨的時刻，牠作為魔王誕生在這世上，王的身分是牠終將面對的課題。於是，牠以蟲王自居，帶領蟲群飛出叢林，牠變化成龍，燒死那些不願跟隨牠的蟲隻；來到龍群的居所，殘殺那些排斥牠的龍群；又變化成狼，擅闖狼群的山丘，咬死了所有反抗牠的獸。
現在，獸群、龍群、蟲群都再次跟隨牠了。
牠們組成了聚落，開闢荒地，構築城寨，創建國家。當牠們終於全員集結起來，新的異種從牠們之中誕生，新種或有獸的特徵、或有龍的特徵、或有蟲的特徵，唯一不變的是，牠們能夠以雙腳站立，雙手靈巧，並且毛髮都集中在頭部。
新的異種被魔王稱作「人型」。
人型新種的大量誕生讓牠們找到了自己的身分，牠們開始發現自己對人型有著強烈的性交慾望，於是牠們始能明白：牠們是yIn魔，是渴望與人型配種——獸交的yIn魔。
就這樣，「獸型」與「人型」的地位區別逐漸在魔國中誕生。獸型以魔王為首，站在統治階級的最頂端，而弱小又低劣的人型淪為交易和奴役的對象，他們被販賣和賞玩，被疼愛也被欺侮，不論有沒有生育能力，他們是被侵犯的那方，他們想逃，卻又無處可逃，因為與獸交合的渴望已經深深刻在他們的靈魂裡，他們無法反抗yIn慾的本能。
那，就是三個型態的王永無止盡的「悲劇」的初始。
截至這裡，就是第五魔國建國編年史的概述。
而這些，是魔皇創世後最初的一萬年所發生的事了。
——啪。
身穿皇袍的藍髮男人輕快地闔上了手中的童話書，將這本《三個型態的王》放回書架上。叩叩兩聲，敲門聲恰在此時響起，他回頭露出了微笑。
「進來吧。」
尾音剛落，魔法陣在門鎖處展開，接著，門緩緩地向側滑開了，站在門口的是面帶歉意的銀髮男人，他低著頭走進研究室裡，關上門，隨後向藍髮男人深深鞠躬。
「看起來是失敗了呢。」不等對方開口，他笑瞇瞇地說，「算了，在預料中啦！」
「十分抱歉。」奧里洛·艾凡西斯並沒有打算為自己的失敗辯解，頭也不敢抬起來，「如果不是臣又犯了相同的錯誤，原本有機會把她順利帶回來的。」
「嗯嗯，沒關係啦，喜歡研究是本能嘛，你還是改不掉喜歡研究人類的習慣，容易被人類的謊言欺騙，這樣也不錯啊！」威斯林格笑瞇瞇地擺擺手，一點都沒有打算責怪，他摸摸梅菲斯托的頭，恣意揉亂那頭銀髮，微笑，「但是，基本該做的已經完成了吧？」
「是的，在治療她腦部的時候已經順利完成了。」梅菲斯托低著頭回答。
「好！那就好啦！」威斯林格收回手，轉身一屁股坐回椅子上，「不過……小亞怎麼樣都不願意回來，還真的有點傷腦筋……」
如此輕易就得到原諒是預料中的事，與王相處數萬年，威斯林格從沒向他